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原标题:聚焦煤炭铁路运输新动向:动力煤专题系列之三
来源:微信公众号 曾宁黑色团队
报告摘要
产能集中度提高,带来区域间运输新挑战:我们在上一篇专题:《全国煤炭产能大起底:动力煤专题系列之二》中提到,通过产能建设分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对“三西”地区煤炭依赖度提高,区域供需矛盾将成为常态,这同时对煤炭运力配置也提出了挑战。数据统计显示,由于三西地区的生产集中度提高,给该地区带来的新增净调出可能达到1亿吨。 从“公路治超”到“公转铁”,政策升级带来铁路运输新压力:2018年5月,生态环境部提出,2018年9月底前,山东、长三角地区沿海港口煤炭集疏港运输全部改由铁路,2019年底前,京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输,禁止汽运集疏港。该项措施标志着禁汽运煤政策继续升级。 交通运输行业的供给侧—货运向铁路倾斜:在全部铁路货运量中,煤炭货运量占比始终保持相对稳定的状态,因此,与全部铁路货运量的趋势类似,我国煤炭铁路运量也经过了连续三年的负增长后,在2017年迎来了货运量的大幅回升。伴随着“公转铁”政策的进一步升级,预计2018年煤炭铁路运量超过23亿吨乃至达到近年来历史高点将成为大概率事件。 聚焦“三西”煤炭外运主流通道:我国的主要铁路运煤通道,基本上都集中在“三西”煤炭外运通道上,主要由北通路、中通路和南通路三大横向通道组成。其中以北通路的大秦、朔黄、张唐以及中通路的晋中南四条铁路最为重要,四条铁路线路合计运能达到12亿吨,占三大通道设计运能的60%以上,而且四条铁路均可直达北方主流港口,经其运载的煤炭可直接进行“铁水联运”,周转效率较高。运力潜能有待发挥,错峰补库淡化传统旺季观念:随着煤炭产能集中度进一步提高、“公转铁”进程加快,铁路运力瓶颈仍将成为影响煤炭市场的重要因素。同时鉴于去年冬季春节前夕铁路客运流量增加,挤压货运流量空间,2018年“迎峰度冬”旺季补库行情将有所提前,传统淡旺季观念有所转变。
报告正文
一、产能集中度提高,带来区域间运输新挑战
我们在上一篇专题:《全国煤炭产能大起底:动力煤专题系列之二》中提到,从产能的分布区域来看,中南、西南、东北、华东等四大区产能分布小而散,规模化程度较低,属于供给侧改革的主要去产能区域,未来将会加速退出与整合重组的进程。西北、华北地区,尤其是以鄂尔多斯-榆林-忻朔地区为代表的“三西”地区,资源储量大,规模化程度较高,是全国煤炭主要供给区域。数据统计显示,2018年1-7月,“三西”地区产量占全国比值高达68%。
通过产能建设分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对“三西”地区煤炭依赖度提高,区域供需矛盾将成为常态,这同时对煤炭运力配置也提出了挑战。数据统计显示,由于三西地区的生产集中度提高,给该地区带来的新增净调出可能达到1亿吨。
二、从“公路治超”到“公转铁”,政策升级带来铁路运输新压力猜你喜欢
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